Wallet by BudgetBakers es una aplicación de finanzas personales que se conecta a tu banco. La aplicación web ShareCost puede leer tus transacciones de Wallet, dirigir cada cuenta bancaria a un grupo y permitirte convertir transacciones en gastos compartidos, uno a uno o en lote.
Conecta tu cuenta de Wallet
- En la aplicación web, haz clic en Wallet Import en la barra lateral.
- En la configuración web de Wallet, habilita el acceso a la API y copia tu token de API.
- En Wallet Connection, pégalo en Paste your Wallet API token y haz clic en Connect. La conexión se prueba automáticamente (Connection is valid.).
La API de Wallet está disponible para usuarios de Wallet con una suscripción activa a Wallet Premium y acceso a la API habilitado. De lo contrario, la página explica qué falta, por ejemplo Wallet Premium and API access required o API access is disabled in Wallet, y qué hacer antes de presionar Test Connection.
Asigna cuentas bancarias a grupos
- En Account Mappings, se enumera cada cuenta de Wallet. Haz clic en Refresh accounts si falta una nueva.
- Elige un grupo en Select a group... y haz clic en Map. Las transacciones de esa cuenta van a ese grupo.
- Configura Auto o Manual por asignación. Auto aprueba transacciones inmediatamente y crea los gastos; Manual los coloca en la cola de revisión.
- Usa Pause mapping, Resume mapping o Remove mapping según sea necesario.
Sincroniza y revisa transacciones
Las transacciones se sincronizan automáticamente cada 6 horas o manualmente. Haz clic en Sync Now para una sincronización inmediata; el resultado muestra New transactions: … y Auto-approved: ….
- Haz clic en View transactions (o … pending transactions). Se abre la página Wallet Transactions.
- Filtra por Pending, Approved, Dismissed o All, y por cuenta (All accounts).
- Para cada transacción, elige una categoría si es necesario, luego Approve — create expense o Dismiss — skip this transaction.
- Para muchas a la vez, márcalas o Select all, luego Approve o Dismiss.
Las transacciones aprobadas se convierten en gastos en el grupo asignado, pagados por ti y divididos según el valor predeterminado del grupo.
Bueno saber
- Update Token reemplaza un token expirado: Your account mappings and transaction history will be preserved.
- Disconnect detiene la importación; confirma con Yes, disconnect.
- No pending transactions. Run a sync to fetch new ones. significa que la cola está vacía.
- Verifica el monto y la división de cada gasto aprobado en el grupo; la descripción bancaria se convierte en la descripción del gasto.