Wallet by BudgetBakers — это приложение для управления личными финансами, которое подключается к вашему банку. Веб-приложение ShareCost может считывать транзакции из Wallet, маршрутизировать каждый банковский счет в группу и превращать транзакции в общие расходы по одной или массово.
Подключите ваш аккаунт Wallet
- В веб-приложении нажмите Wallet Import на боковой панели.
- В настройках веб-версии Wallet включите доступ к API и скопируйте ваш API-токен.
- В разделе Wallet Connection вставьте его в поле Paste your Wallet API token и нажмите Connect. Соединение проверяется автоматически (Connection is valid.).
API Wallet доступен пользователям Wallet с активной подпиской Wallet Premium и включенным доступом к API. В противном случае на странице будет указано, что не хватает, например Wallet Premium and API access required или API access is disabled in Wallet, и что нужно сделать перед нажатием кнопки Test Connection.
Сопоставьте банковские счета с группами
- В разделе Account Mappings перечислены все счета Wallet. Нажмите Refresh accounts, если новый счет не отображается.
- Выберите группу в Select a group... и нажмите Map. Транзакции с этого счета будут поступать в эту группу.
- Установите Auto или Manual для каждого сопоставления. Auto сразу одобряет транзакции и создает расходы; Manual помещает их в очередь на проверку.
- Используйте Pause mapping, Resume mapping или Remove mapping при необходимости.
Синхронизируйте и проверьте транзакции
Транзакции синхронизируются автоматически каждые 6 часов или вручную. Нажмите Sync Now для немедленной синхронизации; результат показывает New transactions: … и Auto-approved: ….
- Нажмите View transactions (или … pending transactions). Откроется страница Wallet Transactions.
- Отфильтруйте по Pending, Approved, Dismissed или All, а также по счету (All accounts).
- Для каждой транзакции при необходимости выберите категорию, затем нажмите Approve — create expense или Dismiss — skip this transaction.
- Чтобы обработать несколько сразу, отметьте их или выберите Select all, затем нажмите Approve или Dismiss.
Одобренные транзакции становятся расходами в сопоставленной группе, оплачиваются вами и распределяются в соответствии со стандартным распределением группы.
Полезно знать
- Update Token заменяет истекший токен: Your account mappings and transaction history will be preserved.
- Disconnect останавливает импорт; подтвердите с помощью Yes, disconnect.
- No pending transactions. Run a sync to fetch new ones. означает, что очередь пуста.
- Проверьте сумму и распределение каждого одобренного расхода в группе; описание банковской транзакции становится описанием расхода.