Wallet by BudgetBakers to aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, która łączy się z Twoim bankiem. Aplikacja internetowa ShareCost może odczytywać transakcje z Wallet, kierować każde konto bankowe do grupy i pozwalać przekształcać transakcje w wydatki wspólne, jeden po jednym lub zbiorczo.
Połącz swoje konto Wallet
- W aplikacji internetowej kliknij Wallet Import na pasku bocznym.
- W ustawieniach internetowych Wallet włącz dostęp do API i skopiuj swój token API.
- W sekcji Wallet Connection wklej go do pola Paste your Wallet API token i kliknij Connect. Połączenie jest testowane automatycznie (Connection is valid.).
API Wallet jest dostępne dla użytkowników Wallet z aktywną subskrypcją Wallet Premium i włączonym dostępem do API. W przeciwnym razie strona wyjaśnia, czego brakuje, na przykład Wallet Premium and API access required lub API access is disabled in Wallet, oraz co należy zrobić przed kliknięciem Test Connection.
Mapuj konta bankowe na grupy
- W sekcji Account Mappings wymienione są wszystkie konta Wallet. Kliknij Refresh accounts, jeśli brakuje nowego konta.
- Wybierz grupę w polu Select a group... i kliknij Map. Transakcje z tego konta przejdą do tej grupy.
- Ustaw Auto lub Manual dla każdego mapowania. Auto natychmiast zatwierdza transakcje i tworzy wydatki; Manual umieszcza je w kolejce do przeglądu.
- Używaj Pause mapping, Resume mapping lub Remove mapping w razie potrzeby.
Synchronizuj i przeglądaj transakcje
Transakcje są synchronizowane automatycznie co 6 godzin lub ręcznie. Kliknij Sync Now, aby przeprowadzić synchronizację natychmiast; wynik pokazuje New transactions: … i Auto-approved: ….
- Kliknij View transactions (lub … pending transactions). Otwiera się strona Wallet Transactions.
- Filtruj według Pending, Approved, Dismissed lub All, a także według konta (All accounts).
- Dla każdej transakcji wybierz kategorię, jeśli potrzebna, a następnie Approve — create expense lub Dismiss — skip this transaction.
- Aby przetwarzać wiele naraz, zaznacz je lub Select all, a następnie kliknij Approve lub Dismiss.
Zatwierdzone transakcje stają się wydatkami w mapowanej grupie, opłacanymi przez Ciebie i rozliczanymi zgodnie z ustawieniami domyślnymi grupy.
Warto wiedzieć
- Update Token zastępuje wygasły token: Your account mappings and transaction history will be preserved.
- Disconnect zatrzymuje import; potwierdź za pomocą Yes, disconnect.
- No pending transactions. Run a sync to fetch new ones. oznacza, że kolejka jest pusta.
- Sprawdź kwotę i podział każdego zatwierdzonego wydatku w grupie; opis z banku staje się opisem wydatku.