Wallet by BudgetBakers est une application de finances personnelles qui se connecte à votre banque. L'application web ShareCost peut lire vos transactions Wallet, acheminer chaque compte bancaire vers un groupe et vous permettre de transformer les transactions en dépenses partagées, une par une ou en masse.
Connecter votre compte Wallet
- Dans l'application web, cliquez sur Wallet Import dans la barre latérale.
- Dans les paramètres web de Wallet, activez l'accès API et copiez votre jeton API.
- Sous Wallet Connection, collez-le dans Paste your Wallet API token et cliquez sur Connect. La connexion est testée automatiquement (Connection is valid.).
L'API Wallet est disponible pour les utilisateurs de Wallet avec un abonnement Wallet Premium actif et l'accès API activé. Sinon, la page explique ce qui manque, par exemple Wallet Premium and API access required ou API access is disabled in Wallet, et ce qu'il faut faire avant d'appuyer sur Test Connection.
Mapper les comptes bancaires aux groupes
- Sous Account Mappings, chaque compte Wallet est listé. Cliquez sur Refresh accounts si un nouveau manque.
- Choisissez un groupe dans Select a group... et cliquez sur Map. Les transactions de ce compte vont dans ce groupe.
- Définissez Auto ou Manual par mapping. Auto approuve les transactions immédiatement et crée les dépenses ; Manual les met en file d'attente de révision.
- Utilisez Pause mapping, Resume mapping ou Remove mapping selon les besoins.
Synchroniser et examiner les transactions
Les transactions sont synchronisées automatiquement toutes les 6 heures ou manuellement. Cliquez sur Sync Now pour une synchronisation immédiate ; le résultat affiche New transactions: … et Auto-approved: ….
- Cliquez sur View transactions (ou … pending transactions). La page Wallet Transactions s'ouvre.
- Filtrez par Pending, Approved, Dismissed ou All, et par compte (All accounts).
- Pour chaque transaction, choisissez une catégorie si nécessaire, puis Approve — create expense ou Dismiss — skip this transaction.
- Pour plusieurs à la fois, cochez-les ou Select all, puis Approve ou Dismiss.
Les transactions approuvées deviennent des dépenses dans le groupe mappé, payées par vous et divisées selon la valeur par défaut du groupe.
Bon à savoir
- Update Token remplace un jeton expiré : Your account mappings and transaction history will be preserved.
- Disconnect arrête l'import ; confirmez avec Yes, disconnect.
- No pending transactions. Run a sync to fetch new ones. signifie que la file d'attente est vide.
- Vérifiez le montant et la division de chaque dépense approuvée dans le groupe ; la description bancaire devient la description de la dépense.