Wallet by BudgetBakers is een persoonlijke financiële app die verbinding maakt met je bank. De ShareCost web app kan je Wallet-transacties lezen, elke bankrekening naar een groep routeren en je in staat stellen om transacties één voor één of in bulk om te zetten in gedeelde uitgaven.
Verbind je Wallet-account
- Klik in de web app op Wallet Import in de zijbalk.
- Schakel in de web-instellingen van Wallet API-toegang in en kopieer je API-token.
- Plak deze onder Wallet Connection in Plak je Wallet API-token en klik op Connect. De verbinding wordt automatisch getest (Connection is valid.).
De Wallet API is beschikbaar voor Wallet-gebruikers met een actief Wallet Premium-abonnement en ingeschakelde API-toegang. Anders geeft de pagina aan wat ontbreekt, bijvoorbeeld Wallet Premium and API access required of API access is disabled in Wallet, en wat je moet doen voordat je op Test Connection klikt.
Wijs bankrekeningen toe aan groepen
- Onder Account Mappings staat elke Wallet-account vermeld. Klik op Refresh accounts als een nieuwe ontbreekt.
- Kies een groep in Select a group... en klik op Map. Transacties van dat account gaan naar die groep.
- Stel per toewijzing Auto of Manual in. Auto keurt transacties onmiddellijk goed en maakt de uitgaven; Manual plaatst ze in de controleringswachtrij.
- Gebruik Pause mapping, Resume mapping of Remove mapping als nodig.
Synchroniseer en controleer transacties
Transacties worden automatisch elke 6 uur of handmatig gesynchroniseerd. Klik op Sync Now voor een onmiddellijke synchronisatie; het resultaat toont New transactions: … en Auto-approved: ….
- Klik op View transactions (of … pending transactions). De pagina Wallet Transactions wordt geopend.
- Filter op Pending, Approved, Dismissed of All, en op account (All accounts).
- Kies voor elke transactie een categorie indien nodig, en klik vervolgens op Approve — create expense of Dismiss — skip this transaction.
- Voor veel tegelijk: vink ze aan of klik op Select all, klik vervolgens op Approve of Dismiss.
Goedgekeurde transacties worden uitgaven in de toegewezen groep, betaald door jou en verdeeld volgens de standaardinstelling van de groep.
Goed om te weten
- Update Token vervangt een verlopen token: Your account mappings and transaction history will be preserved.
- Disconnect stopt het importeren; bevestig met Yes, disconnect.
- No pending transactions. Run a sync to fetch new ones. betekent dat de wachtrij leeg is.
- Controleer het bedrag en de verdeling van elke goedgekeurde uitgave in de groep; de bankbeschrijving wordt de beschrijving van de uitgave.