Wallet di BudgetBakers è un'app di finanza personale che si connette alla tua banca. L'app web ShareCost può leggere le tue transazioni Wallet, instradare ogni conto bancario a un gruppo e permetterti di trasformare le transazioni in spese condivise, una per una o in blocco.
Connetti il tuo account Wallet
- Nell'app web, fai clic su Wallet Import nella barra laterale.
- Nelle impostazioni web di Wallet, abilita l'accesso API e copia il tuo token API.
- In Wallet Connection, incollalo in Paste your Wallet API token e fai clic su Connect. La connessione viene testata automaticamente (Connection is valid.).
L'API Wallet è disponibile per gli utenti Wallet con un abbonamento Wallet Premium attivo e accesso API abilitato. Altrimenti la pagina spiega cosa manca, ad esempio Wallet Premium and API access required oppure API access is disabled in Wallet, e cosa fare prima di premere Test Connection.
Associa i conti bancari ai gruppi
- In Account Mappings, ogni account Wallet è elencato. Fai clic su Refresh accounts se uno nuovo è mancante.
- Scegli un gruppo in Select a group... e fai clic su Map. Le transazioni da quel conto vanno nel gruppo.
- Imposta Auto o Manual per ogni associazione. Auto approva le transazioni immediatamente e crea le spese; Manual le mette nella coda di revisione.
- Usa Pause mapping, Resume mapping o Remove mapping secondo necessità.
Sincronizza e rivedi le transazioni
Le transazioni vengono sincronizzate automaticamente ogni 6 ore o manualmente. Fai clic su Sync Now per una sincronizzazione immediata; il risultato mostra New transactions: … e Auto-approved: ….
- Fai clic su View transactions (o … pending transactions). Si apre la pagina Wallet Transactions.
- Filtra per Pending, Approved, Dismissed o All, e per conto (All accounts).
- Per ogni transazione, scegli una categoria se necessario, quindi Approve — create expense o Dismiss — skip this transaction.
- Per molte contemporaneamente, selezionale o Select all, quindi Approve o Dismiss.
Le transazioni approvate diventano spese nel gruppo associato, pagate da te e divise secondo il valore predefinito del gruppo.
Buono a sapersi
- Update Token sostituisce un token scaduto: Your account mappings and transaction history will be preserved.
- Disconnect interrompe l'importazione; conferma con Yes, disconnect.
- No pending transactions. Run a sync to fetch new ones. significa che la coda è vuota.
- Controlla l'importo e la divisione di ogni spesa approvata nel gruppo; la descrizione bancaria diventa la descrizione della spesa.