Wallet by BudgetBakers é um aplicativo de finanças pessoais que se conecta ao seu banco. O aplicativo web ShareCost pode ler suas transações do Wallet, rotear cada conta bancária para um grupo e permitir que você converta transações em despesas compartilhadas, uma por uma ou em lote.
Conecte sua conta Wallet
- No aplicativo web, clique em Wallet Import na barra lateral.
- Nas configurações web do Wallet, ative o acesso à API e copie seu token de API.
- Em Wallet Connection, cole-o em Paste your Wallet API token e clique em Connect. A conexão é testada automaticamente (Connection is valid.).
A API do Wallet está disponível para usuários do Wallet com uma assinatura ativa do Wallet Premium e acesso à API ativado. Caso contrário, a página explica o que está faltando, por exemplo Wallet Premium and API access required ou API access is disabled in Wallet, e o que fazer antes de pressionar Test Connection.
Mapeie contas bancárias para grupos
- Em Account Mappings, cada conta do Wallet está listada. Clique em Refresh accounts se uma nova estiver faltando.
- Escolha um grupo em Select a group... e clique em Map. As transações dessa conta vão para esse grupo.
- Configure Auto ou Manual por mapeamento. Auto aprova transações imediatamente e cria as despesas; Manual as coloca na fila de revisão.
- Use Pause mapping, Resume mapping ou Remove mapping conforme necessário.
Sincronize e revise transações
As transações são sincronizadas automaticamente a cada 6 horas ou manualmente. Clique em Sync Now para uma sincronização imediata; o resultado mostra New transactions: … e Auto-approved: ….
- Clique em View transactions (ou … pending transactions). A página Wallet Transactions abre.
- Filtre por Pending, Approved, Dismissed ou All, e por conta (All accounts).
- Para cada transação, escolha uma categoria se necessário, depois Approve — create expense ou Dismiss — skip this transaction.
- Para muitas ao mesmo tempo, marque-as ou Select all, depois Approve ou Dismiss.
As transações aprovadas se tornam despesas no grupo mapeado, pagas por você e divididas de acordo com o padrão do grupo.
Bom saber
- Update Token substitui um token expirado: Your account mappings and transaction history will be preserved.
- Disconnect interrompe a importação; confirme com Yes, disconnect.
- No pending transactions. Run a sync to fetch new ones. significa que a fila está vazia.
- Verifique o valor e a divisão de cada despesa aprovada no grupo; a descrição bancária se torna a descrição da despesa.